Yeon-du le pide a su mejor amiga Bora que recopile toda la información que pueda sobre Baek Hyun-jin mientras ella está en los Estados Unidos para someterse a una cirugía de corazón. Bora decide acercarse primero al mejor amigo de Baek, Pung Woon-ho. Sin embargo, el torpe plan de Bora se desarrolla en una dirección inesperada. En 1999, un año antes del nuevo siglo, Bora, que cumple diecisiete años, cae en la fiebre del primer amor.
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Un inesperado incidente de tráfico deja a su hijo en estado crítico. El padre, enfurecido, se adentra en una oscura espiral de confusión emocional y venganza.
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En la víspera de San Juan, un día propicio para la magia, un grupo de jóvenes que se han colado en una piscina de una lujosa casa son atacados por tres feroces perros que los mantienen
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