Yeon-du le pide a su mejor amiga Bora que recopile toda la información que pueda sobre Baek Hyun-jin mientras ella está en los Estados Unidos para someterse a una cirugía de corazón. Bora decide acercarse primero al mejor amigo de Baek, Pung Woon-ho. Sin embargo, el torpe plan de Bora se desarrolla en una dirección inesperada. En 1999, un año antes del nuevo siglo, Bora, que cumple diecisiete años, cae en la fiebre del primer amor.
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Dao Ma, el segundo fugitivo más buscado, recibe del jefe del clan Mo una misión de escolta misteriosa: debe llevar al fugitivo más buscado hasta Chang'an.
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